"Демон, являющийся связующим звеном с Загробным миром"
(The Youkai Linking to the Next World)

Инуяша идет на встречу с Кикио. Их отношения более прохладны, нежели раньше, несмотря на жгучее желания полудемона оберегать возрожденную мико. Но Кикио лишь предупреждает Инуяшу о новой опасности: Нараку знает проход в Следующий мир и готов вот-вот им воспользоваться. Кроме того без специальных комментариев Кикио передает для Кагомэ свою стрелу...

Самоуверенная Аби-химе при поддержке своей матери вступает в поединок с Нараку. Ее мать - огромная птица-демон - наконец, показывается из своего горного укрытия и атакует Нараку, не ведая, с каким противником столкнула ее судьба. Даже проглоченный заживо Нараку ничуть не смущен. Он уничтожает гигантскую демоницу и ее дочь, и злорадно объявляет зрителям поединка - Инуяше и его друзьям - что именно таков и был его план. Кровь убитого монстра-птицы, которая рекой течет между скал, это дорога в Следующий Мир.