"Демон, охраняющий последний осколок Камня Душ"
(The Devil That Guards A Shard of Shikon Jewel )

Инуяша, Кагомэ и остальные без колебаний устремляются за Нараку, летящему над кровавой рекой к границам Загробного мира. И вновь Инуяша оказывается перед могилой своего отца. Однако на сей раз перед ним появляется новый персонаж - давний друг Великого Пса-демона (Inu no Taisho) демон Хоусенки, когда-то создавший черную жемчужину. Ту самую, с помощью которой Сещёмару и Инуяша попали в Загробный мир в поисках наследия отца. Кагомэ видит последний осколок Камня Душ. Он находится внутри мертвого тела Хоусенки.

Неожиданно осколок чернеет. И поначалу доброжелательный страж становится опасным врагом для полудемона и его друзей. Тессайга не причиняет ни малейшего вреда ледяной броне Хоусенки, а стрела Кагомэ не в состоянии очистить черную ауру, окутавшую демона. Безусловно за всем этим стоит Нараку, который пока не явился лично на сцену действий.

Тем временем Кагура находит Сещёмару. Ее цель столкнуть демона-пса и Нараку в смертельном поединке. Она уверена, что только Сещёмару способен победить страшного демона, забравшего в полон ее сердце...