"Судьба - жестокое воссоединение"
(The Destiny is a Cruel Reunion)

Кохаку, только что сражавшийся на стороне жителей поместья, по ментальному приказу Нараку обращает свой клинок против них, оставив в живых лишь химе и демонического младенца. Эту сцену воочию наблюдает подоспевшая Санго. А Канна тем временем забирает Акаго, предварительно убив своим зеркалом доверчивую химе.

Кохаку вдруг вспоминает, что произошло с ним в прошлом, когда он, порабощенный паучьей паутиной, убил всех охотников и тяжело ранил сестру. Санго не успевает к брату. Проворная Кагура уносит его с собой в небо. Но память вернулась к мальчику. Теперь, чтобы сохранить свое "я", он должен любой ценой скрыть от Нараку свое выздоровление.

Бой Инуяши и Аби-химе закончился бегством последней под прикрытием барьера. Ночью на привале Мироку берет на себя заботу о удрученной Санго, а Инуяша с удивлением обнаруживает в воздухе двух мистических девочек. Они передают ему просьбу Кикио о встрече...