"Красный Тессайга, ломающий барьер"
(The red Tetsusaiga that breaks the barrier)

Старик-вампир посылает свою стаю на деревню. Если в живых не останется никого, Шиори не будет жалеть о своей человеческой жизни и станет безоговорочно подчиняться вампирам - так решает ее злобный дед. Но Инуяша, Кагомэ и их друзья все еще гостят у матери Шиори. Назревает нешуточная битва. Демон защищается от Тессайги, прикрывшись девочкой и созданным ей барьером. Друзья отчаянно сражаются с полчищами кровопивцев, но их сил недостаточно.

Шиори предстоит нелегкий выбор: остаться под сомнительным покровительством деда или же пойти ему наперекор и вернуться к матери в деревню, где ей придется опять терпеть нападки крестьян, не признающих полудемона. Она выбирает второе и, рискуя жизнью, вырывается из лап вампира. Инуяша с помощью Барюухи уничтожает демона.

Однако проблема барьера еще не решена для Инуяши. Он намерен искать другого демона, чтобы окропить его кровью свой клинок. Но Шиори отдает Инуяше сердце вампира - шар, посредством которого создается барьер. Тессайга разбивает артифакт и, таким образом, обретает новое необходимое свойство.