"Инуяша, потерявший душу"
(Inuyasha's Devoured Soul)

Сещёмару в поисках ответов на вопрос, что и почему происходит с Инуяшей, приходит к древнему другу отца, волшебному дереву, из ветвей которого сделаны ножны для Тессайги и Тенсейги. Дерево-демон рассказывает о демонической крови Инуяши и о том, что чем дольше Инуяша остается в форме демона, тем скорее он лишится сознания и рассудка, ибо его тело не в состоянии выдержать столь мощную энергию.

Инуяша и его друзья продолжают путешествие. Откликнувшись на зов о помощи, они выручают старика, подвернувшего ногу, и доставляют его в деревню. Спустя короткое время эта деревня подвергается нападению бандитов, лидер которых - демон в человеческом обличии. Инуяша и Мироку вступают в бой, но демон ловко ловит обоих в ядовитый кокон. Тяжеленный Тессайга, выроненный Инуяшей во время драки, остается за границей ловушки. Мироку сдерживает стены кокона своими заклинаниями, а заодно сдерживает раненого Инуяшу, который борется с назревающей трансформаций...