"Тессайга, наконец, сломан"
(Broken Tetsusaiga at Last!)

Пока Кагомэ и Мироку ищут лечебные травы для раненых друзей, Инуяша замечает Ловцов Душ, которые обычно следуют за Кикио. Превозмогая слабость и боль, он двигается за ними и, наконец, встречает Кикио. Мико, чье новое тело сделано из праха и глины, подтверждает слова Нараку. Именно она отдала в руки злодея осколок Камня Душ. Сила Камня уничтожит Нараку - так объясняет Кикио свой поступок. И добавляет, чтобы Инуяша не забывал: его жизнь принадлежит ей, и она уверена, что увлечет полудемона в ад вслед за собой.

Инуяша не скрывает от друзей, куда и зачем он уходил. Лишь не рискует посмотреть в глаза Кагомэ. Однако на лирику времени не остается: ветер приносит запах смерти и демона.

Невзирая на раны, Инуяша приходит на помощь оставшимся в живых жителям, на которых напал демон-телепат Гошинки, еще одно порождение Нараку. Нелегко сражаться с существом, способным предугадать все действия противника. Тессайга попадает в зубы ужасного демона, и клинок ломается. Но безоружный Инуяша оказывается гораздо опаснее Инуяши вооруженного. На глазах Кагомэ облик полудемона претерпевает метаморфозу, и вместо приятного желтоглазого пса-полудемона перед врагами и друзьями предстает настоящий неудержимый демон, сознание которого чисто, как лист, а все чувства и эмоции сведены к одному - жажде крови.

В животном порыве Инуяша раздирается на части демона, посмевшего перекусить Тессайгу. Вернувший в свою обычную форму, Инуяша даже не помнит, что делал в процессе драки...