"Одержимый меч Кайджинбо"
(Kaijinbo's Evil Sword)

Инуяша глубоко переживает события, происшедшие с ним накануне. Клинок Тессайги сломан, а демоническую кровь, пробудившуюся в момент смертельной опасности, не так просто унять. Появление блохи Миоги и его настойчивые советы обратиться за помощью к Тотосаю, создателю Тессайги, приходятся как нельзя вовремя. Инуяша спешит к старику-демону, который готов починить клинок, соединив его части посредствам клыка Инуяши. А Миога объясняет Кагомэ и ее друзьям, что произошло на самом деле. Тессайга был создан отцом Инуяши как охранный меч. Именно Тессайга до сих пор сдерживал беснующуюся кровь демона в теле полукровки. Человеческая часть Инуяши не способна выдержать полную демоническую силу, поэтому после нескольких трансформаций сознание Инуяши может оказаться полностью поглощено животными инстинктами.

Тем временем Сещёмару находит останки Гошинки, поверженного демона - создания Нараку, и оставшиеся на месте сражения запахи представляют ему полную картину событий. Не смирившийся с отцовским наследством - лечащим мечом Тенсейгой, Сещёмару идет к оружейнику Кайджинбо, бывшему ученику Тотосая, которые берется создать ужасный меч  из клыков Гошинки. Выкованный меч овладевает телом своего создателя. Гошинки жаждет отомстить Инуяши, и меч сама ведет оружейника на битву.

На беду именно в эту ночь - ночь новолуния - Инуяша не обладает демоническими силами. Битву Кайджинбо предстоит вести Санго и Мироку. Но одержимый демон с его ужасным мечом слишком силен для охотницы и монаха. Инуяша готов броситься на демона-оружейника в рукопашную, но тут прибывает Тотосай. Тессайга вернулась к своему хозяину. С первыми лучами солнца Инуяша возвращается в свою полудемоническую форму и немедленно транформирует меч. Но... Тессайга теперь чрезмерно тяжел для его руки. Несмотря на это пес-полудемон расправляется с оружейником, однако проклятый меч Токиджин продолжает излучать ужасную ауру. Никто не может прикоснутся к нему без риска для жизни.

Инуяша требует от Тотосая объяснений по поводу веса Тессайги. Старик-оружейник не срывает, что меч стал так тяжел из-за нового ингредиента: клыка Инуяши. Получается, что до сих пор Инуяшу защищал его отец, а теперь полудемону предстоит самому защищать себя и своих друзей. Как сделать Тессайгу легче? На этот вопрос Тотосай ответа не дает...