"Тессайга и Тенсейга"
(Tetsusaiga and Tensaiga )

Сещёмару разыскивает создателя Тессайги, знаменитого мастера-кузнеца Тотосая. Демон требует мастера сделать новый мощный меч. Ибо отцовское наследство - меч Тенсейгу, способный оживлять и лечить - он не считает достойным для себя оружием. Однако старик-кузнец спасается бегством и ищет защиты у Инуяши. Узнав, что полудемон еще не овладел Тессайгой и не умеет вызвать ее истинную силу, Тотосай разочарован. Инуяша, естественно, не намерен отдавать мастеру свой меч, и продолжает с мальчишеским упрямством заявлять о своей силе.

Демонстрация этой силы не заставляет себя долго ждать. Сещёмару быстро находит Тотосая, а заодно и сводного брата. Он приготовился к битве с Тессайгой: вместо потерянной левой руки в его плечо вживлена лапа дракона...