"Благородный меч выбирает своего хозяина"
(The True Master Chosen by the Noted Sword )

Сещёмару вызывает Инуяшу на поединок. Его цель сломать Тессайгу когтями драконьей лапы, которую демон присоединил к левому плечу вместо потерянной руки. Но в жестоком бою Инуяша отчаянно защищает отцовский клинок. Наступает решающий момент сражения, и Инуяша вдруг осознает, как вызвать знаменитый удар Kaza no Kizu (Рана Ветра), который может повергнуть в прах легионы демонов. От неизбежной гибели Сещёмару спасет его Тенсейга - меч, сила которого в исцелении, а не в убийстве.

Поверженный братом Сещёмару отлеживается в лесу. Появление немой  девочки и ее попытки помочь раненому вызывают у демона поначалу отвращение, смешанное с изумлением. Но слабая тень добрых чувств появляется у него при виде улыбки чумазой, побитой крестьянами, сиротки, для которой вершиной счастья стал всего один взгляд внимания, обращенный к ней.

Девочка возвращается в свою деревню в то время, когда стая диких волков под предводительством волка-демона в человеческом обличие, нападает на незнакомца, укравшего осколок Камня Душ. Вор жестоко убит, а вожак стаи походя разрешает своим собратьям насытиться деревенскими жителями. В числе жертв оказывается и немая сирота. Что заставило Сещёмару повернуть свои стопы на запах ее крови, остается пока лишь гадать. Но обнаружив мертвое детское тело, лорд-демон достает из ножен Тенсейгу. Исцеляющий меч делает свое дело.

Инуяша, Кагомэ и их друзья находят изуродованные волчьими зубами тела крестьян, а Кагомэ чувствует стремительное приближение осколка Камня Душ...