"Вечные чувства! Алебарда Небес и Земли"
(Eternal Feelings! Halbread of the Heavens and Earth )

Создав мощный барьер, Хошийоми поднимается в небо. Теперь в его руках сильнейшее демоническое оружие. А в качестве заложника - Кагомэ. Атаки Инуяши, Санго и Мироку с легкостью отбиты. Но неожиданно вперед выступает Акитоки. Его пламенная речь о силе человеческих чувств, о любви и дружбе вызывает смятение в душе демона и способствует появлению духа Тсукийоми, той самой мико, которая якобы предала Хошийоми. Дух временно занимает тело Кагомэ, и Хошийоми узнает о том, что действительно произошло много лет назад. А заодно об этом узнает зритель...

Когда-то демон Хошийоми и его возлюбленная мико Тсукийоми сражались бок о бок против полчищ демонов. Тсукийоми тратила слишком много своих сил, поэтому Хошийоми решил найти такое оружие, которым бы мог защитить любимую и оградить ее от бесконечных битв. Злой оружейник Кайджинбо (создатель Токуджина) сделал ему Нагинату, состоящую из Клинка Небес и Клинка Земли. Но черная аура клинков захватила сердце Хошийоми. Тогда мико Тсукийоми собрала все свои силы, запечатала демона и разделила Нагинату. Однако у нее не осталось энергии, чтобы освободить возлюбленного от спасительных чар. Мико погибла прямо в храме, а Хошийори, вернувшись из заточения, возненавидел человеческий мир, считая, что мико предала его.

Открывшаяся правда о прошлом дает лишь временный эффект. Одержимый злой аурой Нагинаты, Хошийори не верит призраку возлюбленной. Но Кагомэ, поработавшая медиумом, оказывается на свободе, вернее - на руках Инуяши. И теперь друзья видят лишь один путь решения проблем: уничтожение демона. Сила Тессайги возвратилась, стрелы Кагомэ готовы к бою.... В последний момент перед гибелью Хошийоми видит в Инуяше и Кагомэ себя и Тсукийоми. Избавленный от Нагинаты, он уходит в мир иной со спокойной душой, уходит туда, где его ждет дух любимой.

Когда страсти улеглись, Инуяше опять задан вопрос: он все еще желает стать настоящим демоном? Вроде бы только что состоявшиеся события - прекрасная иллюстрация для ответа "нет". Но упрямый полудемоной как и прежде заявляет, что он никогда не будет таким, как Хошийори, а друзья делают про себя вывод, что Инуяша до сих пор жив лишь благодаря доброте и терпению Кагомэ...