"Великий поединок на водопаде Шо-Ун"
(Big Duel at the Sho'Un Waterfall )

Качества мико вновь играют против Кагомэ. Ее похищение связано как раз с этим. Хошийоми желает заполучить свою Нагинату Земли и Небес, и чтобы связать два клинка в одно мощное оружие ему необходима сила мико. Лежа на "жертвенном" столе, Кагомэ узнает часть истории демона, который обозлился на весь белый свет после того, как его запечатала мико, которую он беззаветно любил...

Против Инуяши и его друзей посланы четверо ниндзя. Положение почти  безвыходное, поскольку демон заблаговременно забрал силу Тессайги, а простой меч и когти - ничто против демона-черепахи. Санго выпало сражаться с Сейрю-драконом, Мироку оказался нос к носу с демоном-тигром.  Неудачнику Акитоки достался Сузаку-феникс, падкий на мужскую половину населения. (И тут не обошлось без яойских намеков!) А Шиппо, решивший поджарить феникса лисьим огнем, приобрел на свою голову проблему в лице огромной огненной "курицы", когда  Сузаку потерял человечье обличие.

Сражение заканчивается в целом благополучно после того, как Инуяше удается дистанционно огреть тигра "Когтями Крови"  и дать возможность Мироку открыть "Воздушную Дыру". После чего зачистка проводится быстро и качественно. Но Хошийоми завладел обоими клинками Нагинаты, и Кагомэ все еще у него в руках...