"Прощай навсегда, моя любимая Кикио"
(Farewell, My Lovely Kikyo )

Кикио, находящаяся неподалеку от горы, наблюдает полет Кагуры, которая уносит с собой нечто, завернутое в покрывало. Это еще одно порождениее Нараку - младенец Акаго, чье сердце является сердцем Онигумо. Теперь у Кикио нет никаких гарантий сохранить жизнь в битве с Нараку.

Злодей настигает мико и в неравной битве уничтожает ее тело. Свидетелем этой сцены становится Сещёмару, явившийся сюда, чтобы сразиться с Нараку. Тоукиджин рассекает новое тело демона на сотню кусков, но Нараку лишь смеется. "Он использовал меня, чтобы проверить силу своего нового тела", - понимает Сещёмару.

Инуяша, оставив Кагомэ и Шиппо, кидается в бездну за бесчувственным Когой. Волк спасен, друзья в безопасности, но дух смерти толкает полудемона на место драмы, туда, где погибла Кикио. Сещёмару немногословно ставит брата в известность о том, что произошло. "Она так и не поверила в меня", - в отчаянии осознает Инуяша.