"Всё про ночь на Догенкё " (части 1-2)
(Everything about the night at the Dougenkyo)

После битвы с демоном, завладевшим призраком одинокой принцессы, Санго отправляется в свою деревню, чтобы починить Хирайкотсу (бумеранг), а Кагомэ собирается домой, чтобы подготовиться к экзаменам. Но тут река выбрасывает на берег плоды Нинменка - дерева, питающегося человеческими телами. Это прекрасный повод для Кагомэ еще немного побыть с Инуяшей в его мире и не заниматься учебой. Она, Мироку, Шиппо и почему-то недовольный полудемон отправляются на поиски ужасного дерева. Инуяша спешит, и Кагомэ, посмотрев в темнеющее небо, вдруг понимает причину. Близится ночь новолуния - время, когда Инуяша становится человеком.

Торопливость никогда не доводит до добра. Инуяша, спеша разделаться с хозяином Нинменки - огромным толстяком, наделенным демонической силой, попадает под чары великана. Уменьшенный до размеров дюймовочки, полудемон оказывается в бутылке, где ему суждено стать удобрением для Нинмеки. А Кагомэ, Мироку и Шиппо попадают миниатюрный мир, где коварный демон "тренирует аскетов" - будущее удобрение для дерева-людоеда. Но самое неприятное в том, что осколки Камня Душ, которые Кагомэ обычно носит в пузырьке из-под таблеток, достаются демону.

Инуяша, превратившийся в человека внутри бутылки с удобрением, ножнами Тессайги призывает меч и таким образом освобождается из-под чар. Но его демоническая сила ушла вместе с взошедшей новой луной, и толстяк-демон берет верх в короткой драке. Пока израненный Инуяша висит без чувств, опутанный шипами дерева, из тела Кагомэ готовится специальное удобрение. При этом Мироку и Шиппо, все еще миниатюрные, прячутся в ее волосах.

Увидав изорванную одежду Кагомэ в руках демона, Инуяша ценой новых ран на человеческом теле вырывается из силков. Обнаружив девушку целой, невредимой и... голенькой, он со словами "она жива" лишь бессильно опускается на пол. Сражаться с демоном сейчас нет никакой возможности, поэтому друзья бегут прочь, чтобы дождаться восхода солнца. Но толстяк-демон догоняет беглецов на утесе, где растет ужасное Нинмеки. Инуяша всеми оставшимися силами защищает Кагомэ, взявшуюся за лук и стрелы. Очищающая стрела лишает толстяка его "допинга" в виде осколков Камня Душ, а Инуяша спасает подругу от рокового удара, успев столкнуть демона со скалы.

Полет в пропасть для Инуяши смертелен, пока он в человеческом теле. Солнце восходит, но друзья не знают, успел ли полудемон вернуть свою демоническую мощь. Враги повержены, Кагомэ с ужасом всматривается в глубины пропасти, в то время как Мироку уже читает "заупокойную" молитву по Инуяше. Полудемон в свою очередь не намерен слушать бормотания монаха и вопли Шиппо. Однако ему приходится сполна выслушать Кагомэ, которая рыдает от пережитого ужаса на его груди.