"Смертельный враг отца - Рюукотсусей"
(Father's mortal enemy, Ryuukotsusei )

Инуяша приходит к Тотосаю, чтобы узнать, как сделать Тессайгу легче. Полудемон признается, что не хочет больше трансформироваться в демоническое тело и становиться берсерком-убийцей, наслаждающимся кровью. Тотосай видит, что Инуяша страдает от осознания результатов своих бесконтрольных действий, и рассказывает ему о способе овладеть восстановленной Тессайгой. Для этого Инуяша должен уничтожить страшного демона Рюукотсуейя, которого давным-давно запечатал его отец.

Инуяша, ничего не сказав Кагомэ и друзьям, отправляется на битву, а Нараку вносит свою лепту в усложнение и без того нелегкой миссии. Он растворяет демоническую печать, и теперь Инуяше предстоит сражаться с ожившим ужасом прошлого.

Ни "Санконтессей" (Убийственные когти), ни Kaze no Kizu не наносят значительных повреждений демону-дракону. Кагомэ, Мироку, Санго и Шиппо, прибывшие на место поединка вместе с Тотосаем, видят, как Инуяша, выронивший Тессайгу, опять превращается в безумного демона. Но... даже в этом состоянии Инуяша бессознательно тянется к мечу...