"Потерянные воспоминания Кохаку"
(Kohaku's Lost Memories )

В этом эпизоде Нараку вознамерился убить Кагомэ руками Кохаку, которому он позволил сбежать. Кохаку, не помнящий даже своего имени, живет пока в доме дух престарелых крестьян и помогаем им по хозяйству. Появление демонических пчел и возникшие вдруг обрывки видений из прошлого заставляют его покинуть добродушных стариков, дабы не подвергнуть их жизнь опасности.

Инуяша, Кагомэ и их друзья исследуют развалины, оставшиеся на месте замка Нараку, который удалось уничтожить некоторое время назад, когда к компании присоединилась Санго и ее Кирара (эпизоды 29-30). Кагомэ чувствует осколки Камня Душ, и это приводит друзей прямо к Кохаку, спасающемуся от демонов в густом лесу.

Санго рада, что ее брат живой и невредимый. Но Кохаку не помнит ничего из своей жизни. Инуяша не доверяет мальчику, подозревая новую ловушку Нараку. В целом он прав, ибо не проходит и часа как отряд демонов во главе с Кагурой является из темноты и атакует друзей. Все выглядит так, будто Нараку послал своих слуг, чтобы вернуть Кохаку. Инуяша и Мироку отчаянно сдерживают полчища демонических отродий, в то время как Санго, Кагомэ и Кохаку бегут в лес. Санго остается на полдороге прикрывать отступление. Кагомэ стреляет из своего лука до тех пор, пока в колчане остаются стрелы. После остается лишь прятаться. И в овраге, под корнями дерева, Кагомэ понимает, что ловушка захлопнулась: Кохаку с пустым отрешенным взглядом поднимает на нее нож...