"Тессайга похищена"
(Tetsusaiga is stolen!)

Кохаку во главе легиона демонов нападает на пустую деревню, где устроились на ночевку Инуяша и его спутники. Санго вынуждена снова столкнуться с братом лицом к лицу. Теперь у нее не остается сомнений в том, что мальчик с пустым взором и есть Кохаку. Инуяша моментально разобрался с полчищами демонов, но Санго неожиданно забирает Тессайгу и мчится верхом на Кираре к замку Нараку.

Пока Инуяша с Кагомэ на спине, Мироку и Шиппо идут по следу, Санго пытается убить Нараку демоническим мечом. Она умелый боец, но всё, что ей удается, это разрезать шкуру бабуина. Кирара, защищая хозяйку, оказывается отравлена злой энергией Нараку.  Кохаку выходит на поединок с сестрой, когда она обессилена неравным боем. Но Санго не может поднять руку на родного брата. План Нараку осквернить Камень Душ ненавистью  проваливается во второй раз. Стрела Кагомэ разрушает барьер-ловушку, в которой оказываются друзья, и ранит Нараку. Тот изумлен и даже напуган: он узнал в девушке из будущего лик истинной мико. Он опять бежит из разрушенного замка, забрав с собой подневольного мальчика.

Санго, ощущая свою вину перед товарищами, пытается покинуть компанию. Но понимание ее чувств и доброе отношение к ней Кагомэ и остальных заставляют охотницу поверить в новых друзей и свои силы.