"Джиненджи добрый, но печальный демон"
(Jijenji, a kind but Sad Demon )

После битвы с Нараку Санго и ее преданная Кирара под присмотром Мироку и Шиппо залечивают свои раны, а Инуяша и Кагомэ за лечебными травами, которые растут на ферме неподалеку. По слухам ферму охраняет огромный демон Джиненджи. Местные крестьяне обвиняют демона в убийстве своих соседей. Но Инуяша, вызвавшийся защищать жителей, с удивлением видит, что ужасный демон на самом деле просто несчастный, затравленный великан-полудемон, тихо живущий в своем доме вместе со старухой матерью.

Пока Инуяша разыскивает настоящего убийцу, Кагомэ помогает Джиненджи на его ферме.
Ночью крестьяне, жаждущие мести, нападают на дом полудемона и его матери. Кагомэ грудью защищает невиновных, но тут истинный преступник является во всей своей демонической "красе" вместе с выводком прожорливых детишек. Джиненджи впервые, переборов страх, вступает в битву с демоном. Инуяша, подоспевший к месту действия, не вмешивается в поединок. Победа достается Джиненджи. И крестьяне - невольные зрители происходящего - вынуждены признать, что были не правы, устраивая травлю на добродушного великана.

На обратном пути на Инуяшу находит волна откровения, и он в нескольких фразах рассказывает Кагомэ о своем прошлом: спасаясь от непонимания и неприязни окружавших его людей, пес-полудемон очерствел душой, научился когтями пробивать себе путь в жизни, и так остался один. "Но теперь ты не одинок", - заявляет ему Кагомэ. А Инуяша вдруг осознает, что его одиночество действительно осталось в прошлом, ведь Кагомэ всегда рядом с ним.