"Срыв замыслов Нараку"
(Naraku's Insidios Plot)

Нараку в шкуре бабуина сопровождает раненую охотницу к руинам ее деревни. Заставив девушку сполна испытать боль и слабость от ран, он предлагает ей осколок Камня Душ. Санго согласна на всё, ибо ее цель - месть Инуяше. И ради этой цели она готова потратить остатки жизненных сил.

Инуяша и его спутники, похоронив убитых жителей у стен деревни, идут на поиски пещеры, где по словам мудрого блохи Миогу сокрыта тайна рождения Камня Душ. Но магический барьер не пропускает путешественников вовнутрь. Приходится отступить ни с чем. Путь им преграждает разгневанная охотница Санго. Инуяше стоит немалого труда отбиться от атак эксперта по охоте на демонов и при этом не нанести девушке вреда. В конце концов Санго лишается чувств, и Инуяша, водрузив на закорки Кагомэ и охотницу, мчится по следам Нараку.

Очнувшись, Санго понимает, что ее обманули, и полудемон с его компанией - не враги. Фальшивое тело Нараку повержено могучим Тессайгой в руках Инуяши, но подлец опять скрылся от возмездия...