"Чары новолуния. Черноволосый Инуяша"
(The Mystery of the New Moon and the Black Haired Inuyasha)

Поспешное обещание сходить на свидание, данное однокласснику, не останавливает Кагомэ от очередного променажа через заколдованный колодец в феодальную эру, где ее ждут Инуяша, Шиппо и их общая миссия - поиск осколков Камня Душ. Тихая река приводит компанию к деревне, в которой взял моду хозяйничать кумогашира - паучий демон. Инуяша выручает девушку, преследуемую демонической паутиной. Местный буддийский монах приглашает всех остаться в храме на ночь. Инуяша сопротивляется, но Кагомэ настаивает на комфортабельном привале. Недовольство Инуяши, проявляющееся больше, чем обычно, спутникам не понятно.

Ночью огромный паук нападает на храм и с легкостью разбивает священную защиту. Инуяша, Кагомэ и Шиппо скрываются в лесу. Какого же удивление девушки и лисенка, когда под белесой паутиной, облепившей полудемона, они замечают черные как смоль волосы Инуяши. Объясняет явление блоха Миога. Ночь новолуния - время, когда полудемон обретает человеческое обличие. Кагомэ зачарована: ни прежней ухмылки, ни едкого взгляда, ни клыков, ни когтей, ни привычных торчащих собачьих ушей. Сегодня Инуяша - человек. Тессайга человеку бесполезен. А паучий демон не дремлет. Осколки Камня Душ, забытые в храме вместе с рюкзаком Кагомэ, уже попали в паучьи лапы.

Инуяша оставляет Кагомэ в лесу, забирает Шиппо в помощники и отправляется на бой с демоном. Превосходство последнего бесспорно, и Кагомэ, разумеется, не собирается отсиживаться в укрытии. Паук, он же "буддийский монах", ловко расставил ловушку, однако раненого Инуяшу спасает Кагомэ, блоха Миога выпивает яд, впрыснутый в рану, а Тессайга, воткнутый в дверь, создает временный антидемонический барьер внутри оскверненного святилища. В эту беспокойную ночь Кагомэ впервые видит Инуяшу с человеческой стороны. Хотя сомнения девушку не покидают: не в бреду ли он сказал ей несколько ласковых слов?

Незадолго до рассвета демон кумогашира ломает барьер и атакует путешественников. Но восходит солнце, и Тессайга возвращается хозяину в истинном обличии. Ночь новолуния закончилась. Черноволосый Инуяша исчез, и его место занял привычный всем полудемон Инуяша с серебристыми волосами, собачьими ушами и колючими желтыми глазами. "Лучше мне обо всем забыть", - решает про себя Кагомэ, подразумевая мягкий тихий голос, звучавший прошедшей ночью...