"Две помехи. Красная и Белая Мико"
(The red and white miko blocking the way

Цубаки не желает принимать свое поражение. Камень Душ остался в ее руках, и она стремится вновь использовать его в своих целях. Нараку не возражает и продолжает наблюдать. Черная мико возвращается в школу, где училась вместе с другими девушками много лет назад. Ее учитель давно мертв, однако Цубака знает тайну школы: в башне неподалеку заточен могучий Они. Его-то черная мико и намерена использовать против своих врагов, усилив демоническую мощь Камнем Душ.

Инуяша, Кагомэ, Мироку, Санго, Шиппо и даже Каэде идут за черной мико. Цубаки знает о преследовании и обманом привлекает на свое сторону двух девочек, юных мико, чтобы те остановили недругов и позволили Цубаки завершить свое темное дело. Ничего не подозревающие молоденькие мико ловко ограждают школу от демонов. Инуяша, Кирара и Шиппо не могут пройти сквозь барьер, Мироку не удается договориться с девочками, а остальных отважные юные мико слушать не желают. Волшебные силы девочек еще не велики, но даже слабыми заклинаниями они создают серьезную проблему для Инуяши и его друзей. Проблема представляет собой... уродливые копии Инуяши и Кагомэ, увеличенные в десяток раз. Сражение с куклами-переростками выглядит комично, и тем не менее друзьям потребовалось немало сил, чтобы одержать верх. 

Шиппо и Мироку оставлены в качестве нянек для оглушенных девочек мико, а остальные двигаются дальше, туда, где Кагомэ чувствует Камень Душ.