"Племя Огненных Кошек и два меча"
(Hyounekozoku and the two teeth sword)

Несмотря на усилия Инуяши и Коги и неуклонное шествование Сещемару по кошачьим трупам, демоны-кошки начали свой ритуал. Главарь возрождается под воздействием осколков Камня Душ. Но второй необходимый компонент - жертвы - успешно сбежали с помощью Инуяши и Кагомэ. Теперь демону необходимы души, и он без зазрения совести забирает души трех кошек, тех самых, которые так старались возродить предводителя. Четвертая кошка-демон может теперь лишь в ужасе наблюдать за происходящим, а заодно и за спонтанным поединком Сещемару и Инуяши, не поделившими шкуру пока неубитого "медведя".

Но ни Тессайга, ни Токуджин не наносят демону-коту значительных повреждений. Сещёмару готов трансформироваться в демонический облик, но неожиданно его Тенсейга требует вынуть его из ножен. Лечащий меч заставляет оживленного монстра вернуть сожранные души. Кошки оживают, а лишенных подпитки гигант рассыпается под ударом Тессайги.