"Демонический клинок Тессайга"
(Tetsusaiga, the Phantom Sword )

Демон Мууонна, рожденный из печальных душ несчастных матерей, потерявших своих детей в войнах, приняв облик матери Инуяши, затягивает его в смертельные объятья. Кагомэ с помощью блохи Миога окончательно сбрасывает с себя оковы волшебства, посланного Сещёмару, и разрушает идиллистическую картинку, жертвой которой стал полудемон. Однако Сещёмару находит могилу отца - там, куда ни один хранитель не может заглянуть. Жемчужина-вход была спрятана в правом глазу Инуяши.

На костях великана пса-демона разворачивается битва за меч двух его сыновей. Но ни полноценный демон Сещёмару, ни его полукровка брат не могут вытащить запечатанный меч. Неожиданно ритуал исполняет Кагомэ, без видимых усилий выдернувшая клинок из демонических костей. Однако к нескрываемому сожалению Инуяши знаменитый клинок Тессайга совершенно не похож на боевое лезвие. Тонкий, поеденный ржавчиной, с обтрепанным эфесом, он не годится для драки ни с демонами, ни даже с людьми...