"Мистический свет, ведущий святого"
(The Mysterious Light That Guides the Saint)

Всадник-лучник, лицо которого скрыто под маской, защищает людей от налетов демонических птиц Аби-химе. Демоница вынуждена ретироваться. А Инуяша бросается на поиски таинственного незнакомца-лучника. Кагомэ догадывается, о чем думает ее друг: стрела, разбудившая почти забытые чувства, безусловно принадлежит Кикио. А спасенные люди рассказывают о странном спасителе, которого сопровождают две мистические девочки. Однако нет никаких доказательств, что святой, любимый и почитаемый крестьянами, это мико Кикио.

По пути компанию нагоняет стая безобразных демонов. Друзья принимают бой. А Кагомэ догадывается, что демоны посланы сюда неспроста. Их цель - Кикио. Инуяша, отделившись от друзей, догоняет таинственного безмолвного святого. Его лицо и тело скрыто белыми одеждами. Под ударом ветряных лезвий Кагоры фантом исчезает, оставив вместо себя бумажную куколку и обрывки одежд.

Тем временем Кагомэ видит Ловцов Душ и, оставив друзей, спешит за ними в глубину леса. Ловцы Душ не пытаются скрыться. Напротив, они будто бы зовут на помощь. И Кагомэ обнаруживает на дне озера возле водопада тело Кикио...