"Кошмарная реальность: битва в лесу отчаяния"
(Nightmare Reality: Battle in the Forest of Grief )

Инуяше и его друзьям предстоит пройти сквозь лес отчаяния, где правит довольно сильный демон. Пища демона - страхи людей, которые он вызывает кошмарными снами. Кагомэ, Санго, Мироку и Шиппо с Кирарой пойманы в магические коконы. А Инуяша остается один на один с коварным демоном. Тессайга наносит демону смертельный удар, однако чары не рассыпаются. Санго видит в кошмаре, как Кохаку убивает ее друзей, Мироку кажется, что его Воздушная Дыра поглощает его самого, Шиппо видятся Громовые Братья и толпы ужасных монстров, а Кагомэ снится, что ее реальный мир захвачен злом Нараку. Инуяша продолжает бодрствовать, но все его попытки разорвать коконы заканчиваются провалом. Он в ужасе от осознания собственного бессилия и одиночества.

И тем не менее именно Инуяша пробуждает друзей. Они верят в него, и его образ из прошлого входит в их кошмарные сны. Санго вспоминает, как Инуяша остановил ее руку, готовую вонзить меч в сердце Кохаку. Мироку во сне приходит сцена, в которой Инуяша помог ему справиться с поврежденной Воздушной Дырой. А Кагомэ чудится, как ее друг взмахом Тессайги посреди школьного двора разбивает чары Нараку. Друзья сами разрывают свои страхи и все вместе освобождаются  от чар.