"Ужасающий принц Сещёмару"
(Aristocratic Assasin, Sesshomaru)

Демон Сещёмару, хладнокровный жестокий злодей, разыскивает Клык - меч своего отца, пса-демона. Он знает, что меч спрятан в его могиле, но никому не известно, где именно расположена эта могила. Никому, кроме второго сына пса-демона, "позора семьи" по мнению Сещёмару, полукровки Инуяши.

Тем временем в деревне Инуяша всячески пытается отвязаться от заботы Кагомэ, вздумавшей перевязать его раны. Но на полудемоне раны заживают быстрее, чем на собаке, в этом девушка убеждается быстро. Бурный день, полный вполне мирных забот, неожиданно становится драматическим. Миога - вездесущая блоха (вернее, "блох") приносит хозяину Инуяше известие о планах его сводного брата. От Миоги Кагомэ узнает о семье Инуяши, об его отце и о матери, и быстро убеждается, что показная ненависть полудемона к матери-человеку совершенно беспочвенна: стоило лишь Инуяше увидеть дух матери в адской колеснице, он бросается к ней, давно умершей на помощь. Кагомэ, соответственно, бросается на помощь Инуяше, и таким образом оба оказываются втянуты в демонический спектакль, разыгранный Сещёмару.

"Это женщина - не твоя мать. Это подделка", - пытается крикнуть Кагомэ, заметив, что в безвременной идиллии, где "мать" обнимает сына, лицо женщины не отражается в воде озера. Но нечто не дает девушке ни двинуться, ни произнести ни звука. А Инуяша тонет в псевдо теле существа, так похожего на его маму...