"Верный способ победить Нараку"
(The Best Clue to Defeat Naraku)

Даже противники Инуяши и его компании понимают, что личинки-паразиты - это дело рук несносного Нараку. Гнездо паразитов удается уничтожить, но замысел Нараку уже приведен в исполнение: контролируя демонов, он заполучил огромное количество демонических душ и создал новое существо - Моуриимару.
Однако попытка Нараку очередной раз уничтожить Кикио заканчивается провалом, когда на сцену действия выходит Инуяша. Вопреки опасениям друзей разговор Кикио и Инуяши сводится лишь к обмену информацией. Кикио рассказывает полудемону о сердце Нараку, уничтожив которое можно раз и навсегда низвергнуть в небытие самого Нараку.