"Свирепая хозяйка птиц Аби-химе"
(The Fierce-Tempered Bird User Abi-hime)

Нараку находит себе нового вассала. Это Аби-химе, живущая с матерью в горной пещеры, дитя двух враждующих разновидностей демонов. Ее войско - тысячи огнедышащих кровопивцев-птиц (очень похожи на птеродактилей) - уничтожает целые деревни. Цель Нараку - уничтожить Инуяшу и его команду, а замен он предлагает Аби-химе демоническую алебарду, способную создавать мощный барьер. Аби-химе не слишком доверяет незнакомцу, однако принимает его условия.

Инуяша и его друзья, путешествуя по стране, находят несколько сожженных до тла деревень и обескровленные тела людей. В следующем, пока нетронутом селении, они узнают о нашествии демонов. Иллюстрация рассказа не заставляет себя долго ждать. Деревня сожжена, однако обе противоборствующие стороны в ходе сражения получили представление друг о друге. Инуяша понимает, что у него появился новый противник.