"Впервые, когда мы видим слезы Инуяши"
(The First Time We Saw InuYasha's Tears )

Зритель уже привык к испытаниям, которые сыплются на голову Инуяши, как из ящика Пандоры. Но этот эпизод, пожалуй, превзошел все мытарства отчаянного полудемона. На протяжении почти всей серии Инуяша уверен, что Кагомэ, Санго и Мироку погибли. Их тела лежат на берегу реки, и вопящий Шиппо рвет на себе волосы. Инуяша уходит в лес в поисках врагов, но его призыв больше похожи на горе воина, нежели на реальную месть. Сещёмару, которого нелегкая принесла в самый отчаянный момент, неожиданно принимает на себя роль громоотвода для безутешного братца. Странная сцена, окутанная туманом...

Инуяша возвращается к телам Кагомэ и друзей. И вдруг на его руках девушка тихо произносит его имя. Инуяша не верит своим ушам, а Миога тем временем бодро объясняет, что противоядие успело-таки подействовать, а он, Миога, вовремя высосал яд. Вот тут-то у Инуяши и наворачиваются слезы на глаза. Доканали авторы отважного героя...

Тем временем Кикио исследует подступы к священной горе Хокурей, которая, согласно легенде, очищает любое зло. Приблизиться к горе возрожденная мико не может: ее демоны, ловцы душ, погибают в ауре этого места. Кикио временно отступает, и в ближайшей деревне встречает странного доктора по имени Шуикотсу. Этот добрейший человек носит в теле осколок Камня Душ. Но ни грамма злой ауры мико не видит. Другая странность заключается в том, что доктор панически боится крови...