"Смертельная битва троих"
(The battle of the three to the death)

Победа Инуяши близка, но пчелы Нараку уносят с поля боя части тела Онигумо. Он восстанавливается вновь в далекой лесной глуши, где его поджидает Нараку. Онигумо отказывается вернуться в тело создателя и бежит, воспользовавшись вмешательством Инуяши и Мироку. Улучив момент, когда Нараку занят сражением с псом-полудемоном, Онигумо атакует создателя с тыла. Но Нараку только этого и надо. Он втягивается бандита внутрь себя, защищается от удара Тессайги своим барьером и исчезает, оставив Инуяшу ни с чем.

Все, что друзья извлекли из событий бурного дня, это знания об ожившей памяти Онигумо и обоснованное предположение о зависимости Нараку от бывшего бандита.