"Сердце Онигумо, томящиеся в Нараку"
(Onigumo's Heart still beats within Naraku )

Кога опять стал причиной размолвки Инуяши и Кагомэ, однако на сей раз девушка поступает мудро: делает вид, что  уходит домой обиженная, а сама намеревается вернуться к вечеру, заодно захватив лекарства для Мироку и Инуяши, пострадавших в битве с Джуромару и Кагеромару. Инуяша, как водится, делает вид, что Кагомэ его совершенно не волнует, но ее отсутствие действительно беспокоит полудемона.

Нараку мается, не понимая, что влечет его к Кикио. Он не желает признать, что сердце бандита Онигумо все еще живо в его демоническом теле. Видя в Кикио причину своих колебаний и сомнений, Нараку посылает на нее злобного похитителя душ. Ослабленная и израненная, Кикио бессознательно идет к деревне, где жила 50 лет назад.

Инуяша караулит Кагомэ возле колодца, не подозревая, что девушка задерживается отнюдь не по причине ссоры: решив отдохнуть перед путешествием дома, она просто напросто проспала назначенный час. Таком образом вместо Кагомэ Инуяша встречает Кикио и преследующего ее злобного душепохитителя. Нужно ли говорить с какой яростью полудемон разделал посланца Нараку!

Возле заветного дерева Инуяша пламенно признается Кикио в любви. Однако возрожденная мико, вроде бы поддавшаяся горячим объятиям, в следующую минуту отвергает Инуяшу, угрожая ему кинжалом. Но Инуяша кричит ей, удаляющейся в темноту: твоя жизнь принадлежит мне, я буду защищать тебя. Это видит и слышит вернувшая Кагомэ. Прямой решительный взгляд Инуяши пугает ее, она чувствует, что тот готов сказать ей последнее "прощай". Но слова не произнесены. Кагомэ убегает, оставив Инуяшу одного...