"Джуромару и Кагеромару"
(Juromaru and Kageromaru)

Нараку выпускает на белый свет новое порождение. Демон, не подвластный контролю, тут же уничтожает образ-куклу своего создателя и кидается на Когу, который к своему несчастью успел отыскать Нараку в лесу. Демон-волк ретируется, ибо не видит способа победить одержимую тварь с непонятными ему способностями.

Инуяша и его друзья наблюдают бегство Коги, но сами не отступают и принимают бой. Далеко не сразу Инуяша и Мироку догадываются, что демон не один. Внутри него прячется другой, более быстрый и более опасный - маленький демон с клешнями богомола. Защищая Санго, Мироку получает удар в плечо. Инуяше также достается по полной программе, но для тела полудемона подобные раны не столь опасны, как для человека. Но Кагомэ оказывается под ударом. И если бы не опомнившийся Кога, которому братья-волки вовремя указали на опасность, нависшую над "женщиной вожака", дело могло бы закончится трагически.

Драка принимает интересный оборот. Инуяша и Кога продолжают соперничать в силе и ловкости, сражаясь на одной стороне против общих врагов. Тессайга, наконец, настигает демонов, тактику которых общими усилиями распознали друзья. Но Кагомэ снова останавливает Инуяшу от разборки с Когой. Очередная ссора неизбежна...