"Союз Нараку и Сещёмару"
(Naraku And Sesshomaru Join Forces)

Демон Сещёмару, сводный брат Инуяши, в битве за отцовское наследство Тессайгу, меч, сделанный из клыка пса-демона, лишился левой руки. Ближайшая цель его жизни - любой ценой отомстить полудемону за поражение и забрать легендарный клинок. Ради этой цели Сещёмару соглашается принять помощь таинственного существа в шкуре бабуина, назвавшегося Нараку. За смерть Инуяши Нараку предложил демону новую человеческую руку, усиленную осколком Камня Душ, и гнездо диких пчел в качестве защиты от Воздушной Дыры буддийского монаха.

Сещёмару нападает на Инуяшу и его спутников. Мироку распечатывает Воздушную Дыру, но рой ядовитых пчел, пройдя сквозь воздушный поток, отравляет его тело. Во время драки Инуяша теряет Тессайгу, и демон-пес легко берет меч в левую руку. Сещёмару демонстрирует сводному брату ужасную силу Тессайги - удар "Рана ветра" ("Kaze no Kizu"). Удар, который способен уничтожить сотню демонов сразу, сравнять с землей огромный холм и не оставить в округе камня на камне. Инуяша продолжает бой, защищаясь ножнами Тессайги, а Мироку, ослабленный, но не побежденный, выпытывает у Джакена - слуги Сещёмару, информацию о встрече демона и Нараку. Кагомэ поднимает свой лук. В момент, когда Тессайга в левой руке Сещёмару готов разрубить Инуяшу, стрела девушки ударяет в клинок, и меч трансформируется. Вторая стрела нацелена непосредственно в демона...