"Священница печали: возрождение Кикио"
(Return of the Tragic Priestess Kikyo )

Кагомэ в плену черной магии Кио Урасуэ. Ее дух отделяется от дела и вливается в возрожденную мико. Но от былой священницы у Кикио осталась лишь лютая ненависть к демонам, в особенности к Инуяше. Она уничтожает создательницу своей новой "жизни" и обрушивает свой гнев Инуяшу, подоспевшего на выручку Кагомэ.

Своеобразная "очная ставка" не разрешает ситуацию, а, скорее, наоборот. Сцены прошлого обрушиваются одна за другой. Но Инуяша утверждает, что никогда не наносил смертельную рану Кикио. Каэде единственная, кто верит его словам, поскольку других слушателей пока нет: Кагомэ до сих пор лежит без сознания, а Шиппо занят безрезультатными попытками привести девушку в чувства. Кикио продолжает обвинять полудемона в предательстве. Якобы, он согласился на ее предложение стать человеком с помощью Камня Душ, она (Кикио) принесла Камень на место встречи, где и получила предательский удар в спину. Теперь ее душа полна ненависти и не успокоится, пока Инуяша не умрет. Каэде пытается остановить сестру от убийства, вызвав тем самым ее обоснованный гнев. Инуяша в свою очередь не смеет поднять Тессайгу на тело, в котором сейчас находится дух Кагомэ. В самый ответственный момент воля Кагомэ разбивает "гордиев узел". Девушка забирает свою душу обратно. Но Кикио остается существовать, ведомая лишь своей ненавистью. Потерпев поражение в первый же день новой "жизни", она отступает, а некстати подвернувшийся обрыв над рекой становится последним Рубиконом. Инуяша, бросившийся за мико, чтобы вернуть остатки души Кагомэ, не удерживает руку Кикио, и та падает в бурные воды. А перед глазами Инуяши проходят воспоминания прошлых дней, когда полудемон и мико любили друг друга...